有关国内外工业对比的一片好文

小十 2020-09-05 102浏览 0评论

国内外工业软件的差距如下;

西门子公司斥资并购UGS、Innotec、LMS、CD-Adapco、Camstar、Mentor等诸多工业软件,随着收购的进行,西门子成为了仅次于SAP的欧洲第二大软件公司,以及世界十大软件供应商;施耐德电气也先后并购了INVENSYS、Aveva,并将施耐德电气软件部合并到Aveva,还控股了电气设计软件公司IGE+XAO;罗克韦尔自动化也投资10亿美元,参股PTC,共同推进工业物联网应用;法国工业软件巨头达索公司收购了美国医疗软件公司Medidata、产品工程仿真软件创新企业Exa、电磁(EM)和电子仿真技术领域的CST企业等等;GE收购了知名供应链软件开发商Shipxpress云服务公司ServiceMax,人工智能初创公司Bit Stew Systems和http://Wise.io;著名的测量设备制造企业海克斯康也投资数十亿美金,并购了MSC.Software、VERO、Q-DAS、SPRING TECHNOLOGY等CAD/CAM/CAE/质量管理和工厂仿真等领域的知名软件厂商。

国外厂商并购如火如荼


国内厂商并购是这样的;用友收购了以PLM见长的重庆迈特科技公司,还有英孚思为等;金蝶则收购了PLM厂商普维科技、商祺软件、北京开思、新亚赛邦、深圳歌利来、宏景科技等多家企业;能科股份并购以PLM为核心,面向智能制造的整体解决方案提供商联宏科技。相比之下,在网上查到的国内工业软件并购案,可以说是少之又少,也由此可见国产软件生存艰难,工业软件企业多处于“小而散”,缺乏并购的能力与条件。毕竟工业软件的前期投入大、回报慢、经营成本高等问题突出,而且如果开发的软件短期内难以融入其他硬件或平台中,自然不会创造大量的业务收入,也会给企业整体收入增长带来重大挑战。我们可以发现这些企业虽然都在向软件转型,但他们并非真正想变成软件企业。单纯的软件并不能为他们带来最客观的利润。但是在数字化的转型过程中,软件能力的提升不可或少。增强软件能力,将软件与硬件集成,才是创造利润最大化的有效途径。全国最大的纸包装设备生产企业——湖北京山轻工机械股份有限公司在与gongkong小编的交流中,曾表示:对于机械制造企业来说,制造AGV小车非常容易,但如何调度、分配、管理工厂内的AGV小车,却不容易,这需要软件助力,但是国内AGV小车厂商做的好却是凤毛麟角。虽然很多企业都表示他们有能力解决这个问题,但是和国外的物流厂商来说,还是有很大差距。尽管软件的算法都差不多,但国内厂商相比之下,经验不足是一大问题。


欧美引领软件发展;有人说,并购是软件行业版图巨变的助推器,的确如此,本文开头所列的国外企业软件并购案例还只是冰山一脚,欧美软件快速发展的原因除了工业化进程快、经验丰富、人才储备等方面外,并购也是他们快速成长的原因之一。作为工业软件的起源地,欧美也是工业软件最大的市场,由于工业软件在需求、知识、应用、数据等方面依赖工业体系,因此工业软件巨头多来自于制造业,例如PLM领域的达索和西门子。从全球发展的态势来看,美国拥有一批全球知名工业软件企业,集成电路的工具几乎全被美国企业垄断,德国、法国等欧洲国家凭借深厚的工业积累,则在细分领域处于主导地位。反观中国,目前国内已经具备一定数量的工业软件企业,国内企业在通用软件市场中已得到充分成长,但在工业属性更强的领域仍有待突破。


多以外资为主导;根据工业和信息化部信息化和软件服务业司数据,上半年,我国软件业完成软件业务收入32836亿元,同比增长15%,增速同比提高0.6%。从细分领域看,工业软件、电子商务平台服务、大数据服务等领域收入快速增长。其中,工业软件保持较快增长。上半年,软件产品实现收入9183亿元,同比增长14.1%,占全行业收入比重的28%。其中,工业软件产品实现收入844亿元,同比增长19.8。2019年上半年软件业务收入增长情况目前,国内工业软件市场正保持快速的增长,像嵌入式软件、生产控制软件、信息管理系统等在国内都已经得到了比较快速的发展,但是更为核心的工业软件,例如仿真类软件,国内目前还是有一定差距。以研发设计类的软件为例,目前以多以外资企业还为主导。

研发设计类:从市场结构来看,研发设计类软件中PLM和CAD软件占比最高,分别为29.7%和27.0%。从市场竞争格局来看,达索系统占据最大市场份额19.05%,研发设计类软件是国内工业软件最大软肋,在研前10大公司中,国内公司仅有航天神软和金航数码两家,占比分别为12.3%和7.8%。

生产控制类:从市场结构看,生产控制类软件中MES和DCS软件占比最高,分别为29.0%和23.1%。从市场竞争格局来看,西门子是绝对的市场龙头,占比超过23.7%,国内上市公司方面,宝信软件凭借在钢铁行业龙头地位,市场份额达到9.0%。

信息管理类:从市场结构看,信息管理类软件类别更为丰富,市场更加分散,ERP需求量最大,占比超过27.8%。从市场竞争格局看,国内企业占据了大部分市场,浪潮、用友、东软占据市场前三,占比分别为16.0%、11.4%、9.5%,国外老牌厂商SAP、Orcale占比分别为7.6%、6.5%。嵌入式软件:从市场结构看,工业通信占据了最大市场,占比42.5%。从市场竞争格局来看,华为是国内市场最大的嵌入式软件制造商,占比达到33.5%,中兴占比也达到了10.6%,国内企业在嵌入式软件上占据优势。

国产化进程加快;根据相关机构发布的最新报告,2018年中国“工业软件”市场份额:前十厂商中本土占半。从市场格局角度来看,华为位居2018年工业软件市场的首位,西门子、国电南瑞、宝信软件和ABB紧随其后。用友网络和SAP得益于云端应用软件的快速增长,在信息管理软件相关市场的表现较好。和利时凭借在交通和离散制造等垂直行业应用领域的竞争力,跻身工业软件市场前十。当然,现在各个领域百花齐放,每个行业都有一些领军的软件企业,例如能科股份、东方国信、宝信软件、汉得信息等。这些企业在推动软件国产化的道路上,都具有较强产品力和研发能力。工业软件国产化是长期趋势,虽然前十榜单上已经有过半中国企业,但总体来说,国内工业软件在布局上还是表现为“管理软件强、工程软件弱,低端软件多,高端软件少”,造成国内制造企业在很多业务领域都长期依赖国外软件。过度依赖国外工业软件,意味着产业活动只能沿着国外的知识体系、技术路线、设计思想和管理经验进行。此外,国内工业软件标准缺失、系统架构落后、集成能力不强,严重影响企业信息系统与业务的融合、IT与OT的融合。同时,工业软件使用过程中产生的大量工业数据和商业信息,这些数据一旦被窃取,将对企业甚至国家带来严重损失。随着“中兴”、“华为”等先后受到“围剿”,一系列事件在加速提醒我们:软件必须国产化,自主才是硬道理!

可靠性是关键;“以简为优”的思想——其背后的原因就是“简单才容易想清楚,想清楚才可靠”。工业软件中往往有90%以上的代码与可靠性有关。从某种意义上说:不懂可靠性要求,就不懂工业。正如加加集团信息部鄢总所说:目前,集团内大多数的硬件设备已经采用国产,但是软件多数还是采用国外。国产软件的缺点和bug还是很多,对于像他们这种快销行业的产品来说,如果一旦出现问题,损失是无法想象的。但是从性价比和服务的角度来说,对国产软件的需求还是很大。


华为正式推出了鸿蒙OS系统,这是国内公司在软件领域的一次突破。还有甲骨文数据库可以说是垄断了中国市场近30年,但是华为通过自己10多年的努力,引进了900位的数据库的顶尖专家和人才,一直为了数据库投入,如今也终于研发出了中国自己的世界级别的GaussDB数据库,也就是高斯数据库。在刚研发完成阶段,高斯数据库已经跟中国网络所接轨,在国内和电信、金融甚至是自主PC系统等领域都已经达成了广泛的合作应用。而这对于此前的美国垄断又一次给了致命一击。可以说华为现在已经在多个高精尖领域实现了和美国的大型企业进行的全球竞争,这一幕无疑是精妙绝伦的。推出高斯数据库产品,想要呈现自构国产ARM服务器生态。

但是与Windows、iOS、安卓等系统相比,国内在这方面依然差距很远,形成稳定的生态系统还需要很长时间。在软件领域,中国落后的可不止是操作系统,还有很多非消费级的领域不被大众了解而已。日前在杭州举办的2019中国工业互联网大会上,中国工程院院士倪光南表示,作为工业互联网一个重要的支撑技术,工业软件依然是中国网信的一个短板。从各种技术来看,整体来讲中国的水平、整体技术和产业水平就是比美国差一点。目前国内主要有两大短板,一个是硬件,被人家卡脖子的,芯片设计还可以,但EDA,电子工程设计,电子设计自动化工艺是最短的,短板中的短板。此外还有工业软件、基础软件这方面,像操作系统、工业软件短板。

倪光南表示,作为短板,真正要赶上需要一二十年时间。

作者:陈武忠
来源:知乎
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